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1931年&ldo;九&iddot;一八&rdo;事变爆发，由于蒋介石实行不抵抗政策，致使东三省沦入敌手，全国人民群情激愤，反蒋派更乘机谴责蒋介石。
12月10日，孙科提出要蒋介石在20日前下野，否则四届一中全会就在上海举行。
面对来自各方的压力，蒋介石只好以退为进，准备下野。
在下野之前，为了日后东山再起，他进行了一系列的谋划和安排。
首先他安插亲信，任命顾祝同、鲁涤平、熊式辉、邵力子为江苏、浙江、江西、甘肃省的主席。
其次是唆使财政部长宋子文辞职，拿走重要档案，遣散部员，使财政部工作陷于瘫痪，再者是策划建立特务组织复兴社，由黄埔军校毕业生贺衷寒，康泽、滕杰、邓文仪、桂永清、戴笠等亲信负责。
还有，趁下野之前，蒋介石于11月29日将国民党左派首领邓演达枪杀。
1931年12月15日，蒋介石发表下野通电，宣布辞去国民政府主席、行政院长、陆海空军总司令等本兼各职。
随后，携宋美龄回到奉化溪口老家。
12月29日，南京国民政府改组为合议制，由林森出任国民政府主席，孙科为行政院院长，张继为立法院院长，伍朝枢为司法院院长，戴季陶为考试院院长，于右任为监察院院长。
由于蒋介石还有汪精卫、胡汉民均躲在幕后操纵所属势力左右政局，孙科政府无法行使职权，内外交困，不足一个月便夭亡了。
于是孙科及朝野上下又呼吁蒋介石、汪精卫、胡汉民出山，希望三巨头合作执政。
蒋介石看到东山再起的时机已到，采取拉汪排胡的政策，以便重新夺回大权。
1932年1月，蒋介石和汪精卫在杭州多次密谈，进行政治分赃，由汪主政，蒋主军，蒋汪全伙主党。
1月25日，孙科宣布辞去行政院长职务。
1月28日，蒋汪联合主持召开中央政治会议，改组南京国民政府，汪精卫继任行政院长。
3月1日，国民党召开四届二中全会。
经汪精卫提议，推举蒋介石任军事委员会委员长，使蒋介石获取了国民党的整个军事大权。
由于汪精卫手中无兵，并无实权，蒋介石又成为实际上的专制独裁者。
1927年&ldo;四&iddot;一二&rdo;及&ldo;七&iddot;一五&rdo;反革命政变以后，国共合作破裂，大革命失败，中国共产党发动了南昌起义、秋收起义和广州起义，毛泽东、朱德等率部起义队伍上井岗山，建立了中央革命根据地。
之后，湘鄂西、鄂豫皖等革命根据地相继建立。
蒋介石当时正忙于与其他军阀混战，无暇顾及红军的壮大。
中原大战之后，蒋介石调集兵力，先后五次向中央、湘鄂西、鄂豫皖及其它革命根据地发动&ldo;围剿&rdo;。
1930年12月，蒋介石出兵十万，以鲁涤平为总司令，张辉瓒为前敌总指挥，向中央革命根据地发动第一次&ldo;围剿&rdo;，结果，被歼、俘虏万余人，张辉瓒也当了俘虏。
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