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在蒋桂战争中，蒋介石以给行政院长职和两湖地盘为条件，引诱冯玉祥出兵助己。
蒋桂战争结束后，蒋介石不但没有履行对冯的诺言，反而积极进行讨冯军事部署。
5月中旬，冯玉祥在华阴召开会议，决定武装反蒋，自任护党护国军西北路总司令。
冯军行动开始，蒋介石先后收买策动韩复榘、石友三、刘镇华、杨虎城、马鸿逵等部叛冯附己。
5月22日，蒋介石下令讨冯，接着宣布开除冯玉祥党籍，下令通辑。
5月27日，冯玉祥通电下野。
同年8月，蒋介石召开编遣实施会议，欲强行削弱各地方实力派的兵力。
冯玉祥与阎锡山结成联盟，决定武力讨蒋。
10月10日，西北军将领宋哲元等27人通电蒋。
10月11日，蒋介石下讨伐令，亲自率部讨伐冯、阎。
正当蒋冯两军激战之际，阎锡山却违背诺言，按兵不动。
12月1日，冯军被迫退到潼关以西。
蒋冯两次军事冲突，蒋介石都取得胜利。
曾经拥汪反蒋的张发奎，在蒋桂战争中被蒋介石起用，任为第一路追击司令。
1929年9月，张发奎再次反蒋，率部进入广西，联系桂系发动护党运动，任护党救国军第三路总司令，后与桂系组成张桂联军。
12月，蒋介石派何应钦率部将其击败。
原为冯玉祥部将的石友三，在蒋冯冲突中被蒋介石收买。
但蒋介石对石友三处处防范和限制，石友三便暗中与唐生智紧密谋反蒋，参与改组派发动的护党救国运动，任护党救国军第五路军总指挥。
蒋介石获马鸿逵告密，下令将石友三部从安徽调往广东，名为支援陈济棠攻打桂系，实则密谋在途中加以歼灭。
石友三获悉，遂于1929年12月通电反蒋，炮击南京，爆发了蒋石之战。
石友三战败后投靠阎锡山，反过来在阎锡山指挥下又去打唐生智。
蒋介石见唐石联盟破裂，转而主攻唐生智。
唐生智被桂系打败后，依附蒋介石。
但蒋介石对他十分猜忌，多方防范。
唐生智又暗中与改组派联系，任护党救国军第四路军总指挥。
1929年12月，唐生智在郑州通电反蒋，爆发了蒋唐之战。
蒋介石在阎锡山等的协助下，击败唐生智。
唐生智逃往天津租界隐居，残部被蒋、阎改编。
阎锡山本与唐生智、石友三秘密联合反蒋，但被蒋介石分化瓦解，助蒋攻打唐、石。
当看到蒋介石把一个个对手击败之后，阎锡山知道自己将是打击的主要目标，于是，1930年2月，阎锡山与蒋介石展开了一场&ldo;电报战&rdo;，谴责蒋介石的武力统一政策和个人独裁统治。
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