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决战参合陂
在拓跋魏发展和势力壮大的过程中，后燕的支持和帮助曾经起过至关重要的作用，但随着时间的发展，两国之间的关系却渐渐出现了裂痕。
当他们共同征讨敌人时，由于后燕一方扮演着帮助者的角色，所以总在心理上占有优势，在战后分配战利品时，他们也总有意无意地抢夺更多的人口和战利品，擅自做出人事安排，有时还会介入拓跋珪对周围部落的战争，这些都让拓跋珪对后燕越来越不满。
登国六年，慕容垂的儿子慕容麟攻打贺兰部，还抓走了拓跋珪的舅父贺讷，拓跋珪带兵来救援，慕容麟这才退走。
后来慕容垂归还了被掳的贺兰部众，却扣留了出使中山的拓跋珪之弟拓跋觚，藉此向拓跋珪索要战马。
此时的拓跋珪已经想要彻底废除游牧民族的兄终弟及制，转而建立起中原王朝那样父死子袭的制度。
想到这个弟弟将来有可能与自己的儿子争夺王位，拓跋珪拒绝了后燕的要求，从此拓跋觚被扣留在后燕直至被害，燕魏也从此绝交，拓跋珪转而与慕容垂的敌人、西燕的慕容永交好。
虽然魏燕之间的矛盾已经激化，但当时双方的周边还都不安定，谁也不愿意在这个时候发生战争。
到了登国十年（公元395年），后燕已经消灭了西燕，北魏也清理好了周边环境，这两支北方最大的势力终于要开始一场生死较量了。
这年五月，慕容垂调动重兵攻打拓跋珪。
他是当时一流的军事家和政治家，遗憾的是后继无人，几个儿子都没有大本事。
这次他派太子慕容宝担任主帅，希望一举消灭魏国势力，但这个儿子根本没有军事才能，只想着尽快打一个大胜仗，能够风风光光地即位。
他自以为人多势众，从一开始就骄傲轻敌，而拓跋珪则听从部下的建议，避开后燕的主力部队，把人口畜群都迁到黄河以西，让后燕军队不费力气就拿下了五原郡。
这一来慕容宝更加得意，率领大军一路赶到黄河岸边，打造船只，准备过河追击。
拓跋珪则在河边修筑了许多防御工事，一边让军队严密防守，一边派出三路大军悄悄包抄到后燕军队的侧翼和后方，切断了他们回国都中山的道路。
到了九月，后燕渡河的船造好了，大军在慕容宝的率领下准备向对岸进发。
但河面上突然起了大风，燕军的几十只船被吹到对岸，船上的三百多人当场被魏军抓获。
这一下事出突然，许多后燕将士心中都有了不祥的预感。
如今的慕容宝已经很久没有得到朝中的消息了。
来往于军中和中山的使者都被魏军抓获，拓跋珪又伪造消息广为散布，说七十岁的慕容垂已经病死。
慕容宝难辨真假，以为父亲真的已经去世，担心别人夺去自己的皇位，再也没有心情和魏军纠缠下去，干脆烧了渡船，撤军回去。
这时已经是冬天，但天气还不太冷，慕容宝觉得河面上肯定不会结冰，魏军也不能追来，就没留心身后的防守。
但上天似乎真的有意要帮助北魏，几天之后风云突变，气温骤降，河面上结了厚厚的冰层，拓跋珪抛下辎重，指挥两万魏军精锐轻骑迅速渡河，昼夜兼程，直追到山西大同附近的参合陂，后燕军正在这里扎营休息，拓跋珪悄无声息地突袭燕军营地，燕军猝不及防，营中顿时乱作一团，士兵们争相逃跑，互相踩踏，忙乱之中几万人死伤，几万人投降，只有慕容宝带着几千人逃走。
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