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但刘显并不会甘心就这样失败。
什翼犍还有一个名叫窟咄的小儿子，刘显打算用他动摇拓跋珪的王位。
在游牧民族里，由于君主的弟弟一般都比君主的儿子年长，所以在君主死后往往由弟弟继承王位，这样能更有效地保证部落稳定。
有这个叔叔在，拓跋珪即位的合法性就受到了质疑。
经过一番策划之后，窟咄带领独孤部武装侵入拓跋珪的领地，在新成立的联盟内部引起了很大波动。
一些不够忠诚的部落开始动摇并倒向窟咄一方，还有人打算捉拿拓跋珪去送给窟咄以表示忠诚。
在贺氏的辅助下，拓跋珪避开独孤部军队的锋芒，率领忠实于自己的部众转移到贺兰部，同时向后燕请求支援。
后燕是慕容垂建立的国家。
窟咄依附的势力是西燕，那也正是后燕的死对头。
亲属关系和利害关系加在一起，慕容垂毫不犹豫地站在了拓跋珪一方。
在慕容垂的支持下，拓跋珪打败了窟咄的军队。
窟咄逃到铁弗部落，被刘卫辰杀死。
由于窟咄的失败，刘显的力量也受到了影响。
独孤部发生内乱，刘显的几个兄弟开始争夺权力。
趁着这个机会，拓跋珪的魏军与慕容垂的燕军联合出击独孤部并大获全胜，刘显逃往西燕，独孤部的人口和财产都被燕魏联军瓜分。
经过这两次战争之后，拓跋珪身边最直接的危险消除了，经济实力也增强不少。
登国六年冬天，当年曾经被什翼犍打败的铁弗部卷土重来，刘卫辰的儿子直力鞮率领将近十万军队攻进魏国南部，包围了在外的拓跋珪。
当时拓跋珪身边只有五六千人，但他临危不乱，以兵车为营稳扎稳打，步步向前，最后竟然反败为胜，打得直力鞮只身逃走。
拓跋珪越战越勇，干脆乘胜一路追击过去，从五原渡过黄河，一直杀进刘卫辰的大本营。
居民们惊惶万状，四散奔逃，整个部落顿时乱作一团。
刘卫辰仓皇逃出城去，被部下杀死，拓跋珪杀掉了刘卫辰的子弟宗党五千多人，尸体统统抛进河里，把整条河都染成了红色。
部落里只有刘卫辰的第三个儿子逃走，他就是后来建立了夏国的赫连勃勃。
从此之后，河套地区就被纳入拓跋珪的统治之下。
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