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直系的势力当时主要在长江流域，江苏督军冯国璋、江西督军李纯、湖北督军王占元，称&ldo;长江三督&rdo;。
冯国璋出任代理大总统，段祺瑞不无顾忌，但能将冯国璋调离他的势力范围，反倒容易对付。
冯国璋也有他的打算，他表示可以北上就职，但必须以李纯接任江苏督军，陈光远为江西督军，自己带一师人马入京。
在这些条件满足后，他才动身离开南京。
冯国璋虽然当上一个没有多大实权的总统，但新的&ldo;长江三督&rdo;则是他的外部力量。
冯国璋入京后，段祺瑞即以控制黎元洪一样对他加以架空和利用；冯国璋当然力图摆脱控制，当一个有名有实的总统。
双方的矛盾，亦即直、皖两大派系的矛盾，造成了新的&ldo;府院之争&rdo;。
而相争的焦点，是在对西南军阀及广东护法军政府的政策上。
段祺瑞主张&ldo;武力统一&rdo;，借此扩充皖系的势力；冯国璋主张&ldo;和平混一&rdo;，借此讨好西南军阀，保护直系的利益，从而对抗皖系。
1917年8月，段祺瑞派傅良佐为湖南督军，吴光新为长江上游总司令兼四川查办使，调北洋第八、第二十两师入湖南。
湖南的争夺战，拉开了南北战争（护法战争）的序幕。
冯国璋一面与西南实力派陆荣廷等暗中往来，互通声气，一面指使&ldo;长江三督&rdo;加以牵制。
于是，陆荣廷在南宁召开两广援湘军事会议，通电公开讨段，出兵大举援湘。
长江三督则联名发表和平建议，与西南军阀呼应。
11月，正当湖南战事继续扩大之时，北洋军第八师师长王汝贤、第二十师师长范国璋突然于11月14日发出通电，主张停战议和。
王、范两将均系直隶人，与冯国璋关系良好，故有此举。
紧接着，长江三督以及直隶督军曹锟联名发表通电，响应停战。
形势的突变使段祺瑞极为被动，只得以退为进，提出辞职。
占了上风的冯国璋不失时机，于11月25日下令准免段祺瑞国务总理职，先以外交总长汪大燮代理，后又请出王士珍署理内阁总理兼陆军总长。
段祺瑞解职，不过退居幕后，徐树铮仍在前台活动，在他们的背后，有日本的全力支持。
段祺瑞、徐树铮于12月2日策动了北方十督：曹锟、张怀芝、张作霖、倪嗣冲、阎锡山、陈树藩、赵倜、杨善德、卢永祥、张敬尧等齐集天津，举行督军团会议。
12月6日，联名电请北京政府明令讨伐西南。
冯国璋在督军团的逼迫威胁下，只得表示让步，下达讨伐令。
又任命段祺瑞为参战督办，段芝贵为陆军总长，使皖系得以东山再起。
此时，由冯国璋原先授意，李纯与陆荣廷达成了谅解。
陆荣廷提出恢复国会，停止湘粤进兵和拥护冯国璋继任总统的条件，一旦满足这些条件，两广即取消自主。
这样一来，冯国璋又发出了停战布告，责成南北两军停止敌对行动。
但北方主战派立即又展开攻势。
12月31日，北方十督曹锟等发表通电，坚决反对恢复旧国会，主张以皖系控制的临时参议会代行国会职权，选举正式大总统，实际是想&ldo;合法倒冯&rdo;。
在这种形势之下，冯国璋改变策略，声称要亲自出征讨伐西南，亲率拱卫军一旅，乘车沿津浦路南下，实质想逃离皖系控制下的北京，回到直系大本营南京。
不料，专车开到蚌埠时，被皖系干将倪嗣冲拦截，迫使冯国璋回到北京。
这样，冯、段两派的斗争更趋白热化。
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