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却说夏侯惠、夏侯和二人分兵两路，正行之间，忽见蜀兵驱木牛流马而来。
二人一齐杀将过去，蜀兵大败奔走，木牛流马尽被魏兵抢获，解送司马懿营中。
次日又劫掳得人马百余。
亦解赴大寨。
懿将解到蜀兵，诘审虚实。
蜀兵告曰：“孔明只料都督坚守不出，尽命我等四散屯田，以为久计。
不想却被擒获。”
懿即将蜀兵尽皆放回。
夏侯和曰：“何不杀之？”
懿曰：“量此小卒，杀之无益。
放归本寨，令说魏将宽厚仁慈，释彼战心：此吕蒙取荆州之计也。
“遂传令今后凡有擒到蜀兵，俱当善遣之。
仍重赏有功将吏。
诸将皆听令而去。
却说孔明令高翔佯作运粮，驱驾木牛流马，往来于上方谷内；夏侯惠等，不时截杀，半月之间，连胜数阵。
司马懿见蜀兵屡败，心中欢喜。
一日，又擒到蜀兵数十人。
懿唤至帐下问曰：“孔明今在何处？”
众告曰：“诸葛丞相不在祁山，在上方谷西十里下营安住。
今每日运粮屯于上方谷。”
懿备细问了，即将众人放去；乃唤诸将分付曰：“孔明今不在祁山，在上方谷安营。
汝等于明日，可一齐并力攻取祁山大寨。
吾自引兵来接应。”
众将领命，各各准备出战。
司马师曰：“父亲何故反欲攻其后？”
懿曰：“祁山乃蜀人之根本，若见我兵攻之，各营必尽来救；我却取上方谷烧其粮草，使彼首尾不接：必大败也。”
司马师拜服。
懿即发兵起行，令张虎、乐綝各引五千兵，在后救应。
且说孔明正在山上，望见魏兵或三五千一行，或一二千一行，队伍纷纷，前后顾盼，料必来取祁山大寨，乃密传令众将：“若司马懿自来，汝等便往劫魏寨，夺了渭南。”
众将各各听令。
却说魏兵皆奔祁山寨来，蜀兵四下一齐呐喊奔走，虚作救应之势。
司马懿见蜀兵都去救祁山寨，便引二子并中军护卫人马，杀奔上方谷来。
魏延在谷口，只盼司马懿到来；忽见一枝魏兵杀到，延纵马向前视之，正是司马懿。
延大喝曰：“司马懿休走！”
舞刀相迎。
懿挺枪接战。
不上三合，延拨回马便走，懿随后赶来。
延只望七星旗处而走。
懿见魏延只一人，军马又少，放心追之；令司马师在左，司马昭在右，懿自居中，一齐攻杀将来。
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