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魏延、姜维受命，引兵径到散关。
把关之人，果然尽走。
二人上关才要卸甲，遥见关外尘头大起，魏兵到来。
二人相谓曰：“丞相神算，不可测度！”
急登楼视之，乃魏将张郃也。
二人乃分兵守住险道。
张郃见蜀兵把住要路，遂令退军。
魏延随后追杀一阵，魏兵死者无数，张郃大败而去。
延回到关上，令人报知孔明。
孔明先自领兵，出陈仓斜谷，取了建威。
后面蜀兵陆续进发。
后主又命大将陈式来助。
孔明驱大兵复出祁出。
安下营寨，孔明聚众言曰：“吾二次出祁山，不得其利，今又到此，吾料魏人必依旧战之地，与吾相敌。
彼意疑我取雍、郿二处，必以兵拒守；吾观阴平、武都二郡，与汉连接，若得此城，亦可分魏兵之势。
何人敢取之？”
姜维曰：“某愿往。”
王平应曰：“某亦愿往。”
孔明大喜，遂令姜维引兵一万取武都，王平引兵一万取阴平。
二人领兵去了。
再说张郃回到长安，见郭淮、孙礼，说：“陈仓已失，郝昭已亡，散关亦被蜀兵夺了。
今孔明复出祁山，分道进兵。”
淮大惊曰：“若如此，必取雍、郿矣！”
乃留张郃守长安，令孙礼保雍城。
淮自引兵星夜来郿城守御，一面上表入洛阳告急。
却说魏主曹睿设朝，近臣奏曰：“陈仓城已失，郝昭已亡，诸葛亮又出祁山，散关亦被蜀兵夺了。”
睿大惊。
忽又奏满宠等有表，说：“东吴孙权僭称帝号，与蜀同盟。
今遣陆逊在武昌训练人马，听候调用。
只在旦夕，必入寇矣。”
睿闻知两处危急，举止失措，甚是惊慌。
此时曹真病未痊，即召司马懿商议。
懿奏曰：“以臣愚意所料，东吴必不举兵。”
睿曰：“卿何以知之？”
懿曰：“孔明尝思报猇亭之仇，非不欲吞吴也，只恐中原乘虚击彼，故暂与东吴结盟。
陆逊亦知其意，故假作兴兵之势以应之，实是坐观成败耳。
陛下不必防吴，只须防蜀。”
睿曰：“卿真高见！”
遂封懿为大都督，总摄陇西诸路军马，令近臣取曹真总兵将印来。
懿曰：“臣自去取之。”
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