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孔明请吕凯并土人问之。
凯曰：“某素闻南蛮中有一乌戈国，无人伦者也。
更有藤甲护身，急切难伤。
又有桃叶恶水，本国人饮之，反添精神；别国人饮之即死：如此蛮方，纵使全胜，有何益焉？不如班师早回。”
孔明笑曰：“吾非容易到此，岂可便去！
吾明日自有平蛮之策。”
于是令赵云助魏延守寨，且休轻出。
次日，孔明令土人引路，自乘小车到桃花渡口北岸山僻去处，遍观地理。
山险岭峻之处，车不能行，孔明弃车步行。
忽到一山，望见一谷，形如长蛇，皆光峭石壁，并无树木，中间一条大路。
孔明问土人曰：“此谷何名？”
土人答曰：“此处名为盘蛇谷。
出谷则三江城大路，谷前名塔郎甸。”
孔明大喜曰：“此乃天赐吾成功于此也！”
遂回旧路，上车归寨，唤马岱分付曰：“与汝黑油柜车十辆，须用竹竿千条，柜内之物，如此如此。
可将本部兵去把住盘蛇谷两头，依法而行。
与汝半月限，一切完备。
至期如此施设。
倘有走漏，定按军法。”
马岱受计而去。
又唤赵云分付曰：“汝去盘蛇谷后，三江大路口如此守把。
所用之物，克日完备。”
赵云受计而去。
又唤魏延分付曰：“汝可引本部兵去桃花渡口下寨。
如蛮兵渡水来敌，汝便弃了寨，望白旗处而走。
限半个月内，须要连输十五阵，弃七个寨栅。
若输十四阵，也休来见我。”
魏延领命，心中不乐，怏怏而去。
孔明又唤张翼另引一军，依所指之处，筑立寨栅去了；却令张嶷、马忠引本洞所降千人，如此行之。
各人都依计而行。
却说孟获与乌戈国主兀突骨曰：“诸葛亮多有巧计，只是埋伏。
今后交战，分付三军：但见山谷之中，林木多处，不可轻进。”
兀突骨曰：“大王说的有理。
吾已知道中国人多行诡计。
今后依此言行之。
吾在前面厮杀；汝在背后教道。”
两人商议已定。
忽报蜀兵在桃花渡口北岸立起营寨。
兀突骨即差二俘长引藤甲军渡了河，来与蜀兵交战。
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