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在使西夏成为他的属地之后，成吉思汗转攻女真国，即通古斯人在中国北部建立的国家，或者像上文所称呼的金国。
金国广袤的疆域上文已经提到，它包括满洲和汉水、淮水以北的中国地区，以北京为它的主要都城，以热河的大定、辽阳、山西大同、河南开封为第二都城。
前文提到过成吉思汗青年时代曾与克烈人一起站在金朝一边与塔塔儿人战斗的事。
因此，他是金朝的属臣，金朝把他看成雇佣兵，在承认他所作出的贡献后，金朝封赏他一个中等的官职。
但金王麻达葛（1189－1208年在位）在这些事件发生的过程中去世，他是唯一能使成吉思汗保持臣属关系的人。
成吉思汗利用麻达葛的继承者永济继位（1209－1213年在位）之机，轻蔑地撤销了他对金的效忠。
金朝使者要成吉思汗跪下接新皇帝登基的诏书，这位世界征服者勃然大怒，&ot;遽南面唾日：&lso;此等庸懦亦为之耶，何以拜为！
&lso;&ot;永济确属庸碌无能之主，只是将领们手中的一个傀儡。
这次正像在花刺子模的情况一样，成吉思汗遇到的是虚弱而又妄自尊大的敌人的反对，这是很幸运的。
山西省北部，在蒙古人一边的通往长城的北部地区，是为金戍边的突厥联盟部落：汪古部，他们信仰聂思托里安教。
在蒙古的内战中，汪古部首领阿刺忽失的斤从1204年起就站在成吉思汗一边。
阿刺忽失的斤家族的忠诚在世界征服者的攻金战争中将得到证明，他们打开了入侵的道路，并于1211年把由汪古部人戍守的边境让给了他。
作为回报，成吉思汗嫁女儿阿刺该别吉给阿刺忽失之子波姚河。
成吉思汗把蒙金之间的冲突变成一次民族战争。
回忆起被金人针死在木驴上的原蒙古汗们，他庄严地向天呼唤：&ot;呵，长生天！
金人辱杀我叔父斡勒巴儿合黑和俺巴孩，若你许我复仇，请以臂助！
&ot;同时，成吉思汗又以替北京的前君主、以后被金撵走的契丹人报仇雪耻的面目出现。
在契丹人这一方也积极支持他的事业。
原耶律王室王于耶律留哥于1212年代表成吉思汗在满洲西南、辽河一带的原契丹国境内起兵。
现在已经知道契丹人是说蒙古语。
他们与成吉思汗之间必定存在着某种种族的或是亲属的联系，使他们联合起来对付北京的通古斯人的王朝。
成吉思汗接受了耶律留哥的效忠誓言，并派给他一支由那颜者别率领的军队。
1213年1月，者别帮助留哥从金人手中夺取辽阳，并且将他置于蒙古的宗主权下，以&ot;辽王&ot;的身分把他安置在他祖先统治之地。
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