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至若并州之胡，昔为匈奴，桀恶之寇也。
建安中汉献帝时。
使右贤王古卑，诱质呼厨泉，听其部落，散居六郡，分为五部。
咸熙魏主曹奂年号。
之际，一部太强，分为三率，泰始见前。
之初，又增为四。
今五部之众，户达数万，人口之盛，过于西戎，其天性骁勇，弓马便利，倍于氐羌，若有不虞，风尘猝警，则并州之域，可为寒心，郝散之变，其近证也。
魏正始中，魏主曹芳时。
毌；丘俭讨高句骊，徙其余种于荥阳，始徙之时，户落百数，子孙孳息，今以千计。
数世之后，亦必殷炽，夫百姓失职，犹或叛亡，犬马肥充，且有噬啮，况于戎狄能不为变乎？自古为邦者忧不在寡而在不安，以四海之广，士民之富，岂须夷虏在内，然后取足哉？此等皆可申谕发遣，还其本域，慰彼羁旅怀土之思，释我华夏纤介之忧，惠此中国，以绥四方，德施永世，于计为长也。
晋廷终不能用，眼见得外族日盛，侵逼中原。
时匈奴左部帅刘渊，已进任五部大都督，号建威将军，封汉光乡侯，威振朔方。
回应第四回。
又有慕容涉归子廆；，遣使降晋，亦受封为鲜卑都督。
相传慕容氏世居塞外，号称东胡，后为匈奴所逐，走保鲜卑山，因以为名。
魏初有莫护跋入居辽西，纠集部众，建牙棘城，见燕人多戴步摇冠，因亦敛发仿效，令部众尽冠步摇，番音讹称步摇为慕容，遂以为氏或云慕二仪之德，继三光之容，因号慕容。
究竟孰是孰非，无从考明。
莫护跋生木延，木延生涉归，迁邑辽东，世附中国，得拜为鲜卑大单于。
武帝时，涉归始入寇昌黎，为安北将军严询所败，遁归本帐。
见第六回。
已而涉归病死，弟删篡立，将杀涉归子廆；，廆；亡命避难，国人不服，群起杀删，迎廆；入嗣。
廆；姿容秀伟，身长八尺，雄健有大度，从前张华为安北将军，得见廆；貌，许为大器，赠给簪帻。
及廆；既嗣位，因与邻近宇文部，素有嫌隙，特向晋廷上表，请讨宇文氏。
晋廷不许，廆；怒寇辽西，不得逞志，乃复奉书乞降，受诏为鲜卑都督。
廆；以辽东僻远，复徙居大棘城，事大并小，渐见强盛。
此外尚有略阳氐杨茂搜，亦据住仇池，自号辅国将军右贤王。
仇池在清水县中，约得百顷，旁绕平地，计二十余里，四面斗绝，高凌九霄，中有羊肠蟠道，须经过三十六回，方登绝顶。
氐人杨驹，始居此地，驹孙千万附魏，封百顷王，千万孙飞龙，徙居略阳，飞龙无嗣，以外孙令狐茂搜为子，茂搜遂冒姓杨氏。
自齐万年扰乱关中，茂搜率部落四千家，由略阳退保仇池。
关中人士，亦避乱往归，因此部众渐盛，也得称霸一方。
杨氏以外，更有巴氐李氏，从前秦始皇并吞中国，在巴地设黔中郡，薄赋人口，令每岁出钱四千，巴人呼赋为賨；，故号为賨；人。
东汉季年，张鲁据汉中，賨；人李氏，挈族依鲁，鲁为魏武所灭，徙李氏全族五百家，至略阳北上，名曰巴氐。
李氏本巴西蛮种，强名为氐。
后来出了兄弟三人，皆有勇略，长名特，次名庠，又次名流，至齐万年作乱，关中荐饥，略阳天水等六郡人民，迁移就食，流入汉川，多至数万家。
沿路饥民累累，辄至病仆。
特兄弟仗义疏财，倾囊赈救，因得众心。
流民至汉中上书，乞寄食巴蜀，朝议不许，但遗侍御史李苾；，持节往抚。
苾；受流民赂遗，表称流民十万余口，非汉中一郡所能赈赡，应从流民所请，听往巴蜀。
朝廷乃许令就食蜀中，李特乘机入剑阁，遍览形势，不禁叹
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