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当时，驻守热河的东北军汤玉麟部和万福麟部与敌一触即溃，日军如入无人之境。
孙殿英部进抵赤峰，即展开阻击战，相持达七昼夜，后退往猴头沟门，继续与敌作战十余日，最终战败而后撤察哈尔。
孙殿英热河抗战，可算得是他一生中唯一光彩的一页。
他的部队虽在抗战中受到很大损失，但他吞并了汤玉麟的两个骑兵旅、一个步兵团以及其他义勇军，依然保存着一定的实力。
为了扩大影响，抬高自己的地位，他请出进步人士李锡九为高等顾问，韩麟符为政训处处长，中共党员宣侠父为秘书长，还吸收了不少中共党、团员和左派青年到部队。
1933年5月，冯玉祥、方振武、吉鸿昌等在张家口成立察哈尔民众抗日同盟军。
孙殿军防地与同盟军的防地接壤，冯玉社派人与孙殿英接洽谈，争取他加入抗日同盟军。
蒋介石也派人以察哈尔省主席为饵唆使他攻打同盟军。
孙殿英左右为难，对双方也不表态。
蒋介石为了杜绝他和冯玉祥的联合，发表他为青海屯垦督办，令其部离开察哈尔，前往边远的青海，准备在中途将其部解决。
1934年春，孙殿英率部向西北推进。
当时，青海军阀马步青、马步芳，宁夏军阀马鸿宾、马鸿逵都不愿孙殿英染指西北，他们联合起来，发起了&ldo;四马拒孙&rdo;之战。
孙殿英久攻宁夏城而不克，旅长杨干臣、于世铭等阵前倒戈，正在进退两难之际，阎锡山又出兵断其归路，蒋介石又趁机明令撤销其本兼各职，孙殿英被迫东撤，于4月初返抵包头，后前往太原晋祠暂时隐居，残部被阎锡山收编。
1936年2月，在冀察地区的宋哲元，邀请孙殿英到北平，发表他为察北保安司令，但不过是空衔而已。
1937年七&iddot;七事变后，宋哲元又加委他为冀北民军司令。
孙殿英设司令部于房山县城，大批收容由北平溃退下来的士兵、警察、土匪，很快即由一个&ldo;光杆司令&rdo;发展到三四千人马。
其后，孙殿英撤退到冀南山区，队伍又发展到一万多人。
1938年夏，孙殿英在武汉经戴笠引荐见到蒋介石，蒋介石给了他一个暂编第五军的番号，孙殿英感激得倒地便拜，称蒋为&ldo;再生父母&rdo;。
1939年，孙殿英由冀南撤至豫北林县一带，所部改为新编第五军，以刑肇棠、康祥为副军长，归庞炳勋指挥。
孙殿英尽力讨好庞炳勋，亲自为他熬制用海洛英和鸦片混合的烟膏，他利用庞炳勋的保护，避免与国民党嫡系部队直接冲突；利用刑肇棠和八路军的关系，从八路军处解决一些服装、弹药。
同时，他又和日本人暗中来往，为日后投敌作准备。
在他的新五军军部附近，他开设了三个招待所，分别招待国民党将领、八路军和日本人，可谓&ldo;狡兔三窟&rdo;。
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