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青藏战争不仅使马步芳渡过难关，而且还巩固了他在青海的统治地位。
青藏战争刚结束，马步芳又遇到孙殿英率部前来&ldo;开发&rdo;青海柴达木的威胁。
青海是马步芳兄弟的一统天下，当然容不得孙殿英来占去一部分地盘。
宁夏的马鸿逵、马鸿宾以及甘肃省主席兼甘肃绥靖公署主任朱绍良都担心孙殿英到来会惹起事端。
于是，四马联合朱绍良发起拒孙之战，于1934年3月将孙殿英打败。
拒孙之战后，马步芳又派人到何应钦、朱绍良等处活动，使其新编第九师扩编为新编第二军，下辖一师两骑兵旅，兵力增至二万五千余人。
1935年下半年，红军长征到达川、康时，蒋介石急令马步芳在青海、甘肃南部阻击红军，马步芳为了保存实力，守住青海，采取了消极敷衍的态度。
但是，到了1936年10月，红四方面军组成西路军，在甘肃靖远西渡黄河，进军河西走廊时，马步芳唯恐青海有失，倾其所部对西路军围追堵截。
在这场河西战役中，西路军与马步芳部进行了连场血战，伤亡惨重。
1937年4月，二万一千八百人的西路军只剩下七百多人，从安西星星峡进入新疆。
马步芳杀害了数不清的西路军战士，仅在张掖，就杀害了西路军俘虏三千二百多人，有活埋、枪杀、火烧、扒心、取胆、割舌等多种残忍手段，对被俘女红军战士，还进行强奸，然后分给部下做妻妾丫环，甚至转卖多处。
河西战役期间，马步芳趁机扩充实力。
蒋介石为了进一步利用马步芳，1937年夏将其部扩编为第八十二军，下辖一00师和三个骑兵旅。
同时，也将马步青的骑兵第五师，扩编为骑兵第五军。
我们在前面已经提过，马步芳、马步青的叔父马麟虽然担任省主席，但却是有名无实。
1936年，马麟干脆跑到上海、南京访问，并远赴阿拉伯之麦加朝圣，其省主席一职由马步芳代理，到1937年才归国。
终于，1938年3月，南京政府正式任命马步芳为青海省主席，马麟只挂了个国民政府委员的空衔。
1941年后，马麟干脆卸职作了寓公，1945年1月26日病逝。
抗日战争期间，马步芳对抗日采取消极、观望的态度，却集中精力巩固和发展自己在青海的统治力量。
抗战初期，蒋介石令马步芳派出一个骑兵师上前线，马步芳不动用自己的队伍，却从马步青骑五军中要一旅又一团人马，再补充一些民团，组成一个八千人的骑兵师派往前线应付。
1943年7月，第八十二军与骑五军合编为第四十集团军，马步芳、马步青分任正副总司令。
1944年春，马步芳把八十二军军长一职交给儿子马继援接任，乘机劝说马步青把骑五军军长一职交给处甥马呈祥。
马步青不知是计，表示同意。
但马步青交权后，逐渐受到马步芳的冷落，成了个光杆副司令。
最后，马步青只好以养军鸽为消遣，不久，带了一营老弱残兵去察汉乌苏开垦，转而到重庆向蒋介石投状&ldo;控诉&rdo;马步芳，但已无被于事，只挂了个国民政府蒙藏委员会委员的空衔。
这样，马步芳实际吞并了马步青的骑五军。
1945年，马步芳派马呈祥率骑五军进入新疆，向新疆发展。
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