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1927年春,第二师扩编为第三十五军,何健升任军长。
同年11月,唐生智兵败下野,何健率部回湖南。
1928年春,程潜率西征军入湘,何健利用与程潜的同乡关系,与桂系将领叶琪、夏威的同事、姻谊关系,取得程潜和桂系的谅解和保护,他的三十五军没有被编遣,他也保住军长的宝座,还兼任清乡会办。
三十五军留驻湖南,直接归程潜指挥,而李品仙、刘兴两军则被调往参加&ldo;二次北伐&rdo;。
1928年5月,程潜被桂系扣押撤职,何健即急电李宗仁、白崇禧,表示绝对服从桂系指挥。
程潜被扣押后,谭延闿的嫡系将领、第二军军长兼十八师师长鲁涤平被委任为湖南省政府主席,何健继续当清乡会办,掌握地方武装。
鲁涤平,字泳安,湖南宁乡人,1887年出生。
湖南兵目学堂毕业,在湘军中历任连长、营长、旅长、师长、军长、国民革命军第二军副军长兼代军长,是谭延闿的嫡系将领,无疑与何健合不来。
不久,鲁涤平即将清乡督办公署撤销,将何健打发到江西&ldo;围剿&rdo;红军。
何健当然不甘心受排挤,他积极靠拢桂系,与桂系将领密切来往,取得他们的好感和信任。
当时桂系与蒋介石矛盾十分尖锐,蒋桂战争一触即发,桂系认为湖南是战略要地,也希望由何健取代亲蒋的鲁涤平。
于是,1929年2月19日,桂系把持的武汉政治分会决议,撤免了鲁涤平的湖南省主席兼十八师师长职务,任命何健为湖南省主席,并调李明瑞、杨腾辉两旅开赴长沙,逼鲁涤平去职。
鲁涤平仓皇退出湖南,桂系势力控制了湖南。
这事,史称&ldo;湘案&rdo;。
又称&ldo;鲁案&rdo;、&ldo;湘变&rdo;,是蒋桂战争的导火线。
2月27日,南京政府任命何健为湖南省代理省主席。
何健上台后,并没有完全倒向桂系一方,3月初,他派人到南京见蒋介石和谭延闿,希望蒋、谭谅解并表示拥护中央。
蒋介石任命何健为讨逆军第四路军总指挥,并拨发给养七十万元,参与讨伐桂系。
但是,何健并没有通电任职,直到蒋介石讨伐桂军战争节节胜利,桂系失败已定,他才于4月初发电任职。
4月11日,何健赴汉口面见蒋介石。
同日,南京政府任命何健为湖南省政府主席。
此后,何健完全倒向蒋介石一方,4月底,何健奉蒋介石之命,出兵入桂讨伐桂军,直到桂军被打败,何健才于7月中旬率部退回湖南。
9月底,何健又参加围堵反蒋入湘回桂的张发奎部,双方在石门、武冈、宝庆等地激战,伤亡惨重。
1930年5月,中原大战爆发后,李宗仁、白崇禧、张发奎为配合冯玉祥、阎锡山作战,决定放弃广西,北上中原与冯、阎会师。
桂张军入湘作战,何健部节节败退。
5月28日,衡州、宝庆被桂张军攻下。
6月2日,湘军又大败于醴陵、渌江。
6月4日,何健率领文武官员放弃长沙逃往岳阳。
当晚,桂张军占领长沙。
6月8日,桂张军攻克平江。
这时,何健奉蒋介石命令集中于湘西,桂张军又占领岳阳。
正当桂张军准备乘胜直下武汉时,蒋介石命令粤军蒋光鼐、蔡廷锴、李扬敬三师于6月9日进逼衡山、醴陵,桂张军被拦腰截断,李宗仁、白崇禧急忙回师进攻粤军。
6月11日,何健也自常德督军三路,反攻长沙。
6月18日,何健率省文武官员回到长沙。
7月2日,湘军与桂张军激战熊黑岭,湘军大获全胜,缴枪五千支,俘虏约七千人。
7月4日,何健攻占永州,桂张军全部退回广西。
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