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与此同时，南京北伐军亦节节胜利。
6月2日，第三路前敌总指挥王天培占领了徐州，其他各部也相继推进到陇海路南侧苏北皖北一带，直鲁联军退守山东。
6月20日，蒋介石、李宗仁、白崇禧邀冯玉祥举行徐州会议。
蒋介石极力拉拢冯玉祥，当冯玉祥到徐州时，蒋介石亲自到黄口车站远迎，立即馈赠五十万硬币犒军，并一再表示&ldo;继续北伐&rdo;。
冯玉祥对蒋介石产生了好感。
6月21日，蒋冯联合发出通电，&ldo;决定清党及贯彻北伐大计&rdo;；攻击武汉地区的工农运动；呼吁宁汉&ldo;通力合作&rdo;。
&ldo;四&iddot;一二&rdo;反革命政变后，汪精卫集团也加快了蜕变的进程，开始限制工农群众活动，打击共产党和国民党左派势力。
5月21日，在三十五军军长何健的阴谋策动下，该军驻长沙第三十三团团长许克祥发动了反革命事变。
武汉国民政府并没有对此事严肃查办，许克祥也没有得到应有的惩处。
马日事变（因21日的电报代日韵目是&ldo;马&rdo;字，故称。
）是武汉国民政府走向蜕变将与南京国政府合流的信号。
7月15日，汪精卫集团终于公开宣布&ldo;分共&rdo;，背叛革命，发动了&ldo;七&iddot;一五&rdo;反革命政变，对共产党人和工农群众加以血腥屠杀。
&ldo;七&iddot;一五&rdo;反革命政变之后，蒋介石、李宗仁等通电欢迎武汉重要分子到南京&ldo;炳权&rdo;。
但武汉的汪精卫、唐生智以国民党&ldo;正统&rdo;自居，力主倒蒋。
8月，唐生智通电讨蒋，发兵进逼，沿长江两岸东进。
蒋介石急令白崇禧率军回击武汉东征军，但白崇禧拒绝接受命令，反与不满蒋介石的分子谋划和武汉方面妥协，向蒋介石施加压力，其时，蒋介石亲临徐州作战，又惨遭失败，何应钦则与桂系串通，寻机向蒋介石发难。
李宗仁为首的桂系集团，乘蒋介石的嫡系部队在外之机，武装控制了南京。
蒋介石内外交困，不得不采取以退为进的办法解脱困境。
8月12日，蒋介石辞去总司令职，当晚离开南京去上海。
13日在上海发表下野宣言，谓：&ldo;环顾四周情况，党国呈分裂之兆&rdo;，&ldo;然政治同志等不查真因，诽谤集余一人。
余之存在既非党之利益，故余毫不踌躇，即刻下时。
&rdo;同时提出武汉要员来宁，继续北伐，肃清共产党等三项条件。
同日下午，蒋介石启程回奉化原籍。
蒋介石下野之前，无端枪毙了第十军军长王天培，既推卸徐州战局失利的责任，也为自己被迫下野而泄愤。
由于蒋介石的下野，宁、汉双方暂取得和解。
8月19日，武汉方面决定迁都南京。
9月15日，国民党中央执监联席会议在南京召开会议，决定成立国民党中央特别委员会，接管宁汉两方政权。
16日，特委会成立，改组国民政府，由谭延闓出任政府主席，汪精卫、胡汉民、李烈均、蔡元培、谭延闓为常务委员。
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