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&rdo;为讨冯作舆论准备。
又多次邀冯进京议事，企图予以诱捕。
阎锡山也乘机配合蒋介石的行动，准备袭击冯军背后。
1929年5月中旬，冯玉祥在华阴召开会议，决定武装反蒋，自任护党护国军西北路总司令。
为集中兵力，防止腹背受敌，会议决定缩短战线，收缩兵力，把山东、河南驻军全部西撤，集中在豫西、陕西待命。
然而，这一&ldo;集结兵力，缩短防线&rdo;的部署并不能使一些部将所接受，蒋介石也加紧拉拢冯军将领。
待冯军行动伊始，便先后有韩复榘、石友三、刘镇华、杨虎城、马鸿逵等部叛冯附蒋，使冯玉祥军力大损。
5月23日，蒋介石委任唐生智为讨逆军第五路总司令，引诱唐率部攻冯。
同日，国民党中央常务会议决定撤消冯玉祥的一切职务，永远开除国民党党籍。
5月24日，南京国民政府下令查办冯玉祥。
在蒋介石的强大压力下，冯玉祥采取了以退为进，避战自守的策略，于5月27日通电下野，声称入华山读书。
冯军据守潼关，只守不攻，使蒋军失去进攻口实。
与此同时，冯玉祥派人会晤阎锡山共同反蒋。
蒋介石则拉拢阎锡山抑制冯玉祥。
阎锡山有他的算盘，扬言与冯相偕出洋，企图诱冯入晋，挟冯以自重，向蒋讨价还价。
为联阎讨蒋，冯玉祥于6月24日到达太原。
阎锡山对冯玉祥虚以委蛇，不与冯商讨反蒋之事，并向南京报告冯在太原的情况。
6月30日，阎锡山亲到北平会晤蒋介石。
蒋口头委任阎为全国陆海空军副总司令，蒋、阎达成了共同制冯的秘密协定。
阎锡山回晋后，改变了对冯玉祥的态度。
7月7日，阎锡山将冯玉祥诱骗到五台建安村加以软禁。
冯玉祥见蒋、阎已有勾结，暗中通知西北军将领，要他们向南京方面靠拢，表示西北军接受中央指挥。
蒋介石也想趁机拉拢控制西北军，先后派于右任、贺耀祖到西安慰劳和点编西北军，供给军饷。
不久，又任命鹿钟麟为军政部长。
阎锡山见此情形，颇为恐慌，深怕西北军与蒋介石合作，联合对付他。
同时，在8月，全国第二次编遣会议召开，情况对他不利，所以，阎锡山主动改变对冯玉祥的态度，于中秋之夜亲自前往建安村，向冯玉祥赔礼道歉，共商联合反蒋之计。
冯玉祥当即表示，愿捐弃前嫌，合作反蒋。
双方约定，先由西北军发动讨蒋，晋军再起而响应。
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