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由于冯玉祥部将鹿钟麟任京畿警备司令、张之江任察哈尔都统，李鸣钟任绥远都统，冯玉祥的西北边防督办并不是一个有名无实的空衔。
冯玉祥在1924年12月12日通电取销国民军的名称，并且宣布解除国民军总司令一职，但是国民军这个名称仍然被沿用，与西北军并称。
冯玉祥的国民军第一军表面上仅有三个师，即宋哲元的第十一师、鹿钟麟的暂编第一师和刘郁芬的暂编第二师，但是实际上该军已经扩充到七八万人，加上国民军第二、第三两军，共有十七八万人，成为北方除了奉系以外最大的一支武装力量。
冯玉祥将军的民主倾向，受到共产党人和国民党人的关注。
李大钊派人到冯玉祥的国民军中工作，并亲自对冯做工作。
经李大钊和徐谦的介绍，冯玉祥结识了苏联驻华大使，决定为实现孙中山的联俄、联共、扶助农工三大政策，请苏联政府派人帮助训练军队。
1925年10月，苏联顾问到达张家口，冯玉祥派他们去训练军队，他自己也听苏联政治顾问给他讲政治课，并任命共产党员刘伯坚做他的政治部部长。
国民军的日益强大以及冯玉祥的&ldo;赤化&rdo;倾向，引起了帝国主义及其各系反动军阀的恐惧和敌视，一场直奉晋联合讨冯的战争很快爆发了。
三
1925年下半年，奉系张作霖加紧扩展地盘，多次入关，不仅南侵至长江下游地区，占有江苏、安徽、上海，在北京又极力压迫冯玉祥，在京畿地区构成了对国民军的三面包围形势。
1925年11月，冯玉祥支持奉系将领郭松龄倒戈反奉，与郭松龄签定了&ldo;反奉密约&rdo;。
11月23日，郭松龄在滦州起兵反奉。
冯玉祥利用郭松龄回师进攻张作霖，奉军阵脚大乱之机，出兵占领了热河，继而攻下天津，驱走了奉系直隶督办李景林，夺取了直隶地盘。
如果郭松龄反奉成功，国民军的处境会大为改观，但郭松龄与张作霖激战一个月，终因奉张有日本帝国主义的支持而兵败被杀（郭松龄倒戈反奉事件详见第四章第三节）。
当北方战事正酣之时，南方的直系军阀吴佩孚已东山再起，在武汉组成十四省讨贼联军，挥军北上。
吴佩孚与张作霖很快达成&ldo;谅解&rdo;，&ldo;讨贼&rdo;变成了&ldo;讨赤&rdo;，共同攻击冯玉祥。
冯玉祥在直奉两军的前后夹击之下，为了转移视线，保存实力，于1926年1月1日发出辞职通电，并竭力辩白自己没有&ldo;赤化&rdo;。
冯玉祥还派人分别去见张作霖、吴佩孚，希望停战议和。
但这些举动没有使直奉军阀放弃消灭国民军的企图，他们仍然调兵遣将，向国民军进逼。
冯玉祥只好出走包头，准备赴苏联考察，部队交给张之江、鹿钟麟等。
面对日益危急的形势，国民军诸将领由孙岳出面（当时胡景翼已病逝），主张通电商请冯玉祥出山，重新主持大局。
当时的许世英内阁，也派陆军总长贾德耀亲赴包头面见冯玉祥，敦劝他打消出国下野之意，务请出山。
但冯玉祥不愿卷入这场军阀混战的漩涡，去意已定，坚辞不允。
他为了寻求革命的道理，于是年五月赴苏联考察。
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