公元231年，诸葛亮第四次北伐，出兵祁山。

魏国派了一个大将司马懿和张郃等一起率领人马赶往祁山。

诸葛亮把一部分将士留在祁山，自己率领主力拦击司马懿。

司马懿知道诸葛亮的战略。

他认为诸葛亮孤军深入，带的军粮不多，所以在险要的地方筑好营垒，叫将士只守不战。

魏军将领以为司马懿害怕诸葛亮，一再请战，说：&ldo;您怕蜀军像害怕老虎一样，难道不怕天下人笑话吗？&rdo;司马懿硬着头皮，带兵赶上去跟诸葛亮大战一场，结果被蜀军杀得一败涂地。

但是蜀军由于后方的运粮官员失职，粮草供应不上，只好主动撤兵。

大将张郃带兵紧紧追赶，赶到木门一带山谷

地带，被诸葛亮预先布置好的伏兵用乱箭射杀了。

诸葛亮几次出兵，往往因为粮食供应不上退兵。

他接受这个教训，设计了两种运输工具，叫做&ldo;木牛&rdo;、&ldo;流马&rdo;（两种经过改革的小车），用它们把粮食运到斜谷口（在今陕西眉县西南）囤积起来。

公元234年，诸葛亮作好充分准备，发动十万大军进行最后一次北伐。

他派使者到东吴，约孙权同时发起攻势，南北策应，使魏国两面受敌。

诸葛亮大军出了斜谷口，到了渭水南岸的五丈原。

为了作长期打算，他派一部分兵士构筑营垒，准备作战；另派一部分兵士在五丈原屯田，跟当地老百姓夹杂在一起耕种。

蜀军纪律严明，百姓和兵士相处得很好。

魏明帝派司马懿率领魏军渡过渭水，也筑起营垒防守，和蜀军对峙着。

孙权接到诸葛亮的信，马上三路出兵进攻魏国。

魏明帝也厉害，他一面亲自率领大军到南面抵挡东吴的进攻；一面通知司马懿在五丈原坚持，只守不战。

诸葛亮等待东吴方面的消息，但是结果使他很失望：孙权的进攻失败了。

他想跟魏军决战，但是司马懿始终稳守营垒，诸葛亮几次三番向他挑战没有用。

双方在那里相持了一百多天。

要使魏军出来打，只有想法子激怒司马懿。

诸葛亮利用当时轻视妇女的风俗，派人给司马懿送去一套妇女的服饰。

意思就是司马懿这样胆小怕战，还是回去做个&ldo;闺房小姐&rdo;吧。

魏军将士看到主将受到嘲弄，气恼得嚷着要跟蜀军拼。

司马懿知道这是诸葛亮的激将法，并不发火。

他安慰将士说：&ldo;好，我向皇上上个奏章，请求准许我们跟蜀军决战一场。

&rdo;过了几天，魏明帝派了一个大臣赶到魏营，传达命令，不许出战。

蜀军将士听到消息，感到失望。