12月13日，红军侦察员向军团首长提供了一份情报：国民党军的&ldo;追剿&rdo;部队正分三路扑来，中路之敌补充第一旅王耀武部与浙江保安纵队一部孤军突进，其前锋已抵达汤口地区。

这一情报使得军团长刘畴西很感兴趣。

在军团负责人召开的紧急会议上，刘畴西一改过去的优柔寡断，坚决主张给敌以打击。

一向善战的寻淮洲却认为最好不要进行如此冒险的战斗，任何轻举妄动都可能造成预料不到的损失。

他摆出的理由是：国民党军士气正旺，且拥有优良装备，而我军疲惫，对地形也不十分了解。

而刘畴西执意要打的理由是：国民党军虽有优势兵力和装备，但是红军可以利用国民党军骄傲和地形尚不熟悉的弱点，打击其嚣张气焰。

军团长颇有理由的主张比起一名师长的主张的分量当然会重得多。

红军的原则是下级服从上级，师长当然得服从军团长。

为此，会议决定：利用乌泥关至谭家桥公路两侧的有利地形，伏击尾追的国民党军。

12月14日凌晨，红军进入伏击阵地。

谭家桥位于黄山东麓，地处族德、太平、歇县三县结合部，西靠黄山，峭壁不能上，汽车路建就在沿峭壁由汤口通太平马路以西之南端半里长一带小山堡上，东边有石门岗制高点，南面是乌泥关山隘口，北边为一路小山坡，地势险要。

红十军团指挥部设在一个极不显眼的小山‐‐钟鼓山的后坳上。

兵力部署按照红十九、红二十师顺序沿乌泥关至谭家桥公路两侧自南而北设伏，将战斗力较强的红十九师配置在石门岗上锋一带，地处悬崖峭壁，兵力难以展开。

红二十师以一个营构筑工事，坚守谭家桥正面。

刘畴西设想，等待国民党军通过乌泥关口，先断敌退路，然后红二十师迅速拦腰出击。

倘若钳住了国民党军，还可以有效地阻击援救之敌。

但刘畴西失算的是，敌补充第一旅王耀武都是蒋介石的嫡系部队，装备精良，兵力与红军不相上下，且善长打阵地战。

而红十军团远离苏区，皖南地方党组织与武装力量一直未能积极地前来协助，所以不占天时地利。

14日上午6时，国民党军前卫部队经过乌泥关、谭家桥时，看到百姓有的在砍柴，有的在种地，有的在路上行走，如平常一样，因此认为没有可疑情况，也就未派部队严密搜索，就通知大部队浩浩荡荡地前进。

其实，这些老百姓都是红军化装用来迷惑敌人的。

14日上午9时，国民党军前卫第二团及浙江保安纵队第三营刚进入伏击圈，一名性急的红军士兵在阵地上开了枪，惊动了国民党军。

红军只得提前发动猛烈攻击。

国民党军第二团团长周志道当场被击伤左臂，敌军一度限于混乱。

但由于开火过早，敌主力尚未进人伏击圈，致使伏击战变成了阵地战。

俞济时写一手令给王耀武：&ldo;敌人早有埋伏，我们为什么末发觉？速派部队将各重要山头占领，负责击败敌人的袭击，无论在什么情况下，官兵不得后退，否则以擅自撒退、临阵脱逃论罪。

&rdo;王耀武一面将俞的手令传达给部队，一面组织部队正面作战。

敌人动用飞机侦察，迫击炮、机关枪不停地向红军阵地猛烈扫射，红军阵地上的树木、石土被炸得横飞乱舞。

红军指战员虽然弹药缺乏，但沉着应战，勇猛顽强。