方志敏等人立即进行了全军动员，并对苏区的伤员隐蔽、群众转移等工作进行了详尽的安排。

红十军团进行了整编，加入了以赤卫队员为主新组建的二十一师，由胡天桃任师长，

同时将擅长军事的粟裕调任红十军团参谋长，调五十八团团长黄英特任二十师师长，刘畴西不在兼任二十师师长，调二十师参谋长任王如痴任十九师参谋长。

全军团兵员达一万余人。

整编后，红十九师奉命&ldo;出动到浙皖戟边，打击&lso;追剿&rso;之敌，发展新苏区。

在寻淮洲率领下，红十九师从怀玉山和德兴东北通过敌封锁线，向浙皖赣边进发。

这时寻淮洲摆脱了曾洪易、乐少华的干扰，他根据当时实际情况，充分施展自己的指挥才能，主动灵活地打击敌人，率部一举击溃了尾追的两个保安团。

后经上方镇，渡新安江向分水县今武盛前进，逼近昌化、于潜今潜阳和临安，震惊杭州。

随后又转向皖南行动，经歇县、绩溪附近，攻克族德县城，接着又由径县、宣城之间北上，威胁芜湖，表现出卓越的军事指挥才能。

正当寻淮洲率领红十九师活动卓有成效之时，项英的中央军区发来一电，命令红十九师立即回师与红十军团部和红二十、二十一师会合，

红10军团的行动立即吸引了国民党军的注意，每天都有意大利制的空军侦察机飞来进行侦察，国军王耀武部补充第一旅也尾随而来。

十二月十日，十九师与红十军团主力在黄山东南的汤口会师。

全军团立即大造声势，执行打土豪、分浮财的政策，积极宣传红军北上抗日的救国主张。

这样一来，蒋介石终于坐不住了。

江浙素为中国之财赋重地，卧榻之畔，岂容他人酣睡？

蒋介石立即调动五个正规师、两个独立旅、四个保安团，加上后备部队，共十几万人，以俞济时为总指挥，为左、中、右三路向红十军团包围尾追而来。

当时敌情是浙江保安纵队、第七师第二十一旅、第四十九师、补充第一旅等部，正分三路合围皖南。

追敌左右两翼相互靠拢很紧，唯有补充第一旅孤立突出，判断其与中央纵队主力第四十九师至少有八小时路途。

鉴于当前敌情，红十军团指挥部召开了会议。

寻淮洲力主找个空子打一仗，不能总是被追着走。

粟裕主张将跟上来的王耀武部打一下；乐少华则认为补充1旅建制充实，一个旅和红军十军团兵力相差不多，而武器则远胜过红军，只能快走，不能硬拼；刘畴西态度模棱两可。

最后方志敏考虑为求得主动，有必要打击一下敌人。