潘汉年首先向陈立夫转交了9月22日周恩来致陈果夫、陈立夫的书信，并阐述了毛泽东起草的《国共两党抗日救国协定草案》的八项条件。

陈立夫以冷淡的态度表明他此次完全是受蒋介石之命前来对中共合作谈判条款作答的，并就此作了具体陈述。

第一，既愿开诚合作，就不好有任何条件;第二，对立的政权与军队必须取消;第三，目前可保留3000人之军队，师长以上领袖一律解职出洋，半年后召回按材录用，党内与政府干部可按村适当分配南京政府各机部服务;第四，如军队能如此解决，则你们所提政治上各点都好办。

面对蒋介石在合作谈判上的倒退，潘汉年一针见血地指出：&ldo;这是蒋先生站在剿共立场的收编条件，不能说是抗日合作的谈判条件&rdo;。

&ldo;当初邓文仪在俄活动，曾养甫派人去苏区，所谈均非收编，而是合作，蒋先生为甚目前有如此设想，大概误会了红军已到无能为力的时候，或者受困日本防共协定之提议，磋商合作条件尚非其时?&rdo;潘汉年坚定的立场，迫使陈立夫转换话题，提出&ldo;你我均非军事当局，可否请恩来出来一次&rdo;的设想，潘汉年断然回答：&ldo;暂时停战问题不解决，我想他是无法出来&rdo;。

由于双方各守其则，谈判难以进展。

张冲提议潘汉年能否先打一个要求周恩来出来与蒋谈军队问题的电报，至于蒋提到的其他各点，看有没有复电再说。

潘汉年没有继续张冲的话题，而是另辟蹊径，对陈立夫提议，可否与陈先生直接所负各种政治的、群众的运动，以至于反对政学系汉奸等部分问题进行局部统一运动的谈判，以形成将来整个合作的基础。

陈立夫拒绝了潘汉年的提议，并且再次要求潘汉年打一个请周恩来出来的电报。

最后，潘汉年为使谈判不致陷入僵局，接受了陈立夫的提议。

国共双方沧州饭店的会谈就此结束。

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1《潘汉年关于与国民党谈判情况给毛泽东等的报告》，《党的文献》1993年第5期。

事隔9天，即11月19日，潘汉年与陈立夫又进行了第二次正式会谈。

其间潘汉年旗帜鲜明，坚持中共的先暂时停战，再继续谈判的原则。

陈立夫则继续推出蒋介石收编红军的方案，只是把保留红军的人数从3000增加到3万，并且把前次谈判中潘汉年提到的曾养甫派代表送往苏区的国共合作谈判条件说成是子虚乌有之事。

潘汉年再次拒绝了陈立夫收编红军的方案，并将中共中央提出的国共合作八项谈判条件交给陈立夫，说：&ldo;这是对民族国家最负责任的意见。

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中共中央在接到潘汉年有关两次谈判的汇报后，于11月22日致电潘汉年，指出：&ldo;恩来事忙，暂难出去。

&rdo;&ldo;迫蒋停止剿共，此是目前抗日统一战线的中心关键。

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1《迫蒋停止剿共是目前中心关键》，《文献和研究》1985年第4期。

由于蒋介石对国共合作持顽固强硬态度，并且在军事上继续向红军发起一系列进攻，以潘汉年、陈立夫出面主持的国共合作第一轮谈判陷入了僵局。