咸丰七年（1857年）太平军开始在安徽战场上和捻军的张洛行、龚得树合作。

捻军参加了太平军在皖南的一些战役。

太平军由于有了捻军的合作能够方便地出入于皖北、豫东。

这时，太平军还派出了一支由扶王陈得才、遵王赖文光统率的部队经河南而入陕西，企图开辟西北战场。

太平军与捻军的合作对清朝造成很大的威胁。

曾国藩于咸丰九年（1859年）惊叹说：&ldo;河南粤捻丛杂，东至清淮，西至确山，二千余里，无一干净之土&rdo;1！

清朝官方本来认为捻军只是所谓&ldo;流贼&rdo;。

负责剿捻的袁甲三说：&ldo;数年以前之贼（指捻军‐‐引者），不知沟垒可恃，专心以野战为强。

自咸丰七年以后，皆知深沟高垒，以守为战。

而攻剿愈觉费手&rdo;2。

对这个说法应该补充的是，坚持斗争的捻军在咸丰七年学到新的东西以后也并没有丢掉他们的善于流动作战的传统。

另一方面，在咸丰七年以后，太平军曾几次采取迂回运动作战的策略击败敌人，因而能够如前面所说过的在安徽战场上打出了个较好的局面，不象在湖北和江西战场上因呆板地实行单纯防御而致失利，这表明他们从捻军也是学到了点东西的。

但是也不能不指出，太平军在安徽与捻军及其他地方势力合作中吃了些很大的亏。

第一个明显的亏就是李昭寿的投敌。

李昭寿本来是个在鄂、皖边界的捻军的小头头，他在湖北英山归降了清朝，然后又杀掉了英山的清朝官员而投向太平军，成为李秀成的部将。

太平军和张洛行的捻军合作就是李昭寿从中牵线的结果。

李昭寿虽然加入太平军，但他的部下很多人抽鸦片烟，并且各自掠夺财物，据为己有，陈玉成发现后大怒，曾表示要斩他。

但李秀成对他很信任。

在咸丰八年（1858年）八月太平军打破江北大营后，李秀成调李昭寿的部队守滁州等城市，李昭寿几乎一到驻地就向清朝的钦差大臣胜保投降了。

而且他还让他的同伙驻江浦的薛之元也投降。

他们的投降造成天京被围的形势，迫使在西线的太平军只能东返，这是我们前面已经说过的了。

李昭寿（他降清后改名为世忠）这回降清后，官做到松江提督，以至成为剿捻的大帅袁甲三的帮办。

第二个明显的大亏出在苗沛霖的身上。

苗沛霖原是安徽凤台的一个秀才，他在家乡组织团练，立寨自卫，和捻军进行了几次战斗，击退了向他进攻的捻军。

所以他本来并不是捻军，而是捻军的对头。

清朝当局因为他积极参加剿捻，封给他四川川北道的官衔，令他督办安徽省团练。

苗沛霖得到这个地位后，就把皖北的团练都控制在自己手里，成为独霸一方的局面。

咸丰九年（1859年）他率部随袁甲三在凤阳攻打张洛行的捻军，自以为功劳很大而没有得到更高的权位，非常不满意。

咸丰十年（1860年）英法侵略军入北京，皇帝逃到热河的消息传来时，苗沛霖大喜说：&ot;时候到了&ot;1。

这年十一月，他就&ot;造反&ot;起来了。

他一面围攻清朝的安徽巡抚翁同书驻地寿州，一面派使者去联络捻军张洛行，还派使者到南京表示归顺太平天国。

张洛行表示愿意和他修好，于是他才同捻军结合起来。

太平天国也对他一点不怀疑，立刻封他为&ot;奏王&ot;。

威丰十一年（1861年）九月下旬，他攻陷寿州城。

这时，清朝的新的皇帝（同治）即位后已经回到了北京，而太平军已在安庆会战中失败，形势看来不妙。

苗沛霖决定采取脚踏两条船的办法。