晋太元十二年387年61岁正月，慕容垂巧渡黄河，击破温详，二月，破张愿、齐涉。

五月，慕容垂征翟辽，以慕容楷为前锋，翟辽请降，旋即又叛。

六月，王祖、张申叛乱。

七月，刘显抢夺刘卫辰进献后燕的马匹，后燕与北魏联兵讨伐刘显，独孤部灭亡。

本年，慕容永屠杀在西燕的慕容氏近宗皇族。

晋太元十三年388年62岁二月，翟辽称魏天王，翟魏建国。

三月，慕容垂任命太子慕容宝为录尚书事，交出日常政务，自己仅抓大纲。

四月，慕容垂立段元妃为皇后。

八月，北魏拓跋仪出使后燕，认定后燕必乱。

十二月，张申、王祖叛乱被平定。

晋太元十四年389年63岁二月，拓跋珪袭击突吐邻部，与贺兰部翻脸。

五月，后燕慕容麟、慕容德破贺兰部，十月，后燕乐浪王慕容温被翟辽遣人刺杀。

晋太元十五年390年64岁四月，后燕与北魏联兵破贺兰、纥突邻、纥奚三部联军。

七月，拓跋珪败铁弗部。

晋太元十六年391年65岁二月，贺兰部内乱，后燕与北魏三度联兵进攻，六月，贺兰部灭亡，其土地与人口被两国瓜分，慕容麟向慕容垂建议征召拓跋珪到中山，未被接受。

七月，拓跋珪派拓跋觚出使后燕，被慕容宝扣留，北魏与后燕断交。

十月，拓跋珪北征柔然。

翟魏主翟辽病死，子翟钊即位。

十一月，拓跋珪在铁岐山大败铁弗部，十二月，拓跋珪灭铁弗部，铁弗部首领刘卫辰被部下杀死，其宗族同党五千余人遭拓跋珪屠杀，仅幼子刘勃勃一人逃脱。

晋太元十七年392年66岁二月，翟钊进攻后燕，三月，慕容垂亲自率军反击。

六月，后燕军巧妙渡河，大破翟魏军，翟魏灭亡。

晋太元十八年393年67岁十月，慕容垂得到慕容德的支持，决定对西燕用兵。

十二月，后秦主姚苌病死，姚兴即位。

晋太元十九年394年68岁二月，慕容垂进攻西燕，用巧妙指挥调西燕军南下，轻松越过太行山，五月，大破慕容永于台壁，八月，克长子，擒杀慕容永，西燕灭亡。

十月，伐东晋，取青州、兖州之地。

同月，前秦灭亡。

晋太元二十年395年69岁五月，慕容垂派太子慕容宝率大军九万八千讨伐北魏，十一月，被拓跋珪大败于参合陂，阵亡一万多人，约五万燕军俘虏被拓跋珪坑杀。

晋太元二十一年396年70岁二月，后燕征东将军平规叛乱，慕容垂亲征，平规逃走。

三月，慕容垂出兵伐魏。

闰三月，慕容垂在平城击败北魏军，斩北魏猛将拓跋虔，克平城，前往参合陂祭奠将士时病倒。

四月，慕容垂病逝于回军途中。

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侯选人一：慕容宝