由这次照会而引起的谈判实际上是决裂了。

太平军立即向上海进军。

李秀成在太平天国历十一月二十八日（阴历十二月八日，即1862年1月7日）发出通告说：&ot;在上海贸易之洋商各宜自爱，两不相扰。

自谕之后，倘不遵我王化而转助逆为恶，相与我师抗敌，则是飞蛾扑火，自取灭亡&ot;2。

英国、法国方面也用一个通告作出了反应：&ot;上海县城及其周围，包括吴淞在内，现已为英法军队所占领&ot;，太平军倘若&ot;胆敢进犯该地，将自蹈险境&ot;3。

麕集在上海的苏、浙各地退职官僚、地主绅士首先同外国商人合作，联合成立了所谓&ldo;中外会防公所&rdo;。

他们向英、法在上海的使领官员请求调兵&ldo;协助官军保守上海、克服宁波，以及江宁、苏州等地&rdo;4。

英国方面要求上海的官员把这事报告朝廷，显然他们是要清朝政府正式出面邀请，这样来使他们的武装干涉中国内政更具备&ldo;合法&rdo;的形式。

江苏巡抚薛焕是主张求助外国的官僚，他在咸丰十一年十二月和同治元年正月（1862年1月和2月）连续奏报，既说这种主张是上海的&ot;官绅商民&ot;的共同意见，又说英国人深识大体，&ot;亦以贼氛肆毒为恨&ot;，还报告了太平军先头部队到达吴淞附近时，法国已经开炮轰击1。

朝廷接到第一次报告后立即&ot;伤总理衙门与英、法在京使臣妥为筹商&ot;，接着又表示：&ot;上海为通商要地，自宜中外同为保卫&ot;，并且为了避免事事经过总理衙门，转致稽迟，因此下令即著&ot;薛焕会同前次呈请各绅士与英、法两国迅速筹商，克日办理。

其事后如有必须酬谢之说，亦可酌量定议&ot;2，同治元年正月十三日上谕又说：&ot;英、法两国自换和约后，彼此均以诚信相孚，此次在上海帮助剿贼，尤其真心和好，克尽友邦之谊嗣后英法文武各员续有协同助剿之处，均著薛焕迅速驰奏，不得没其功勋，以彰中外和好同心协助之意。

&ot;3

在通商口岸及其附近地区，由外国的军队直接参加战争，这就成为清朝政府和英、法等外国都认为妥善的一种合作方式。

这里必须再提到美国流氓华尔，他在中外反革命大联合中起着特殊的作用。

前面已经说过，华尔在咸丰十年（1860年）太平军进攻上海时，受清朝官商雇用，率领一支由外国流氓、水手、逃兵组成的队伍参加作战，虽然他由此发了财，却并没有取得很大成功。

他一度到法国治伤后又在咸丰十一年（1861年）春回到上海。

他提出了一个新的计划，就是用中国人当士兵，使用洋枪洋炮，由洋人加以训练和指挥。

他的原来的老板、清朝官方和绅商买办的代表人吴煦和杨坊，很表赞成，愿意投资实行这个计划。

而且不久当英国的海军司令何伯知道了华尔的这个新计划后，也表示十分欣赏并愿意给以支持1。

华尔在松江按照这个新计划积极编练他的部队。

在咸丰十一年底太平军向上海进兵时，华尔的部队已经有兵员一千二百人，有炮队，还配有轮船。

他的炮很多是从美国买来的，英国的何伯也提供给他不少武器装备。

这一次太平军对上海地区的进攻延续了五个多月（从咸丰十一年十二月到同治元年五月，即1862年1-6月）。