刘备去世前后，蜀汉内部遭受了一系列的变乱。

刘备去世前的黄初三年冬，汉嘉太守黄元因为与诸葛亮不和，趁刘备病重诸葛东行的机会反叛，不久后被杨洪等人镇压（注3）。

益州郡的土皇帝雍闿看到刘备夷陵大败后，也杀太守投靠了东吴，并被东吴任命为永昌太守。

然而，永昌郡的地方官仍然忠于蜀汉，拒绝这个&ot;伪军&ot;入境。

雍闿就派孟获去煽动各地的少数民族，果然大有收获，牂柯太守朱褒越巂夷王高定都反叛了蜀汉。

诸葛亮鉴于内部刚刚遭遇大乱，他们打的又是孙权的旗号，暂时隐忍不发而是采取了务农养民的政策，等待元气恢复各方面条件成熟后再动手。

黄初四年十月，为了恢复吴蜀两国的&ot;传统友谊&ot;，诸葛亮派邓芝为使者入东吴。

孙权这时仍然交好曹魏，心中犹豫不定，对蜀汉伸出的橄榄枝不予接见。

邓芝写信告诉孙权：&ot;我这次来，不仅是为蜀汉，也是为东吴打算。

&ot;孙权这才接见了这位特使，并说：&ot;我确实有意结交蜀汉，但担心你们国小力弱，不久后就是魏国的一块点心，无法自保啊。

&ot;邓芝笑了：&ot;您过虑了。

吴蜀两国共有四州的地盘，大王您是命世的英雄，诸葛亮也是一时的俊杰。

蜀有崇山之险，吴有三江之固，双方如果互为唇齿亲密合作，进可以吞并天下，退也足以割据一方。

反过来，大王如果听北魏的，魏国一定会要您把儿子送去为人质，您能答应吗？这样必然得罪北魏招致兵祸。

那时，我们西蜀也顺江而下，江南就不是您的地盘了。

&ot;孙权沉默半晌，终于点头：&ot;您说的对。

&ot;于是，东吴的外交方针一变，双方再次结成联盟（历史上称的孙刘联盟，其实多指从此）。

孙权也派张温为使节入蜀，从此双方又恢复了不断的来往。

蜀汉的政治口号向来是&ot;安汉兴刘&ot;，与曹魏势不两立，双方的关系还简单。

东吴则是朝秦暮楚，一会联蜀一会服魏。

这样的&ot;灵活性&ot;当然招致了曹魏的怨恨（蜀汉已经没力量恨了）。

黄初五年（公元224年）七月，曹丕车驾到了许昌，再次打算对东吴动武。

辛毗劝他，说如今天下刚刚安定，土地广大人民稀少，还是应当养兵屯田十年，到那时无论击吴还是攻蜀，都是雷霆万钧之势。

气头上的曹丕本来就是有野心的主，十个月都嫌长哪里能等十年？当然听不进去：&ot;难道您要我把祸害留给子孙后代吗？！

&ot;他留司马懿坐镇许昌，自己则御驾亲征，九月到了广陵。

东吴在徐盛的坚持下，以芦苇等作了假城墙，又把长江里的各种船舰全都藏到港口里。

曹丕看到长江里一艘船都没有，原本就奇怪。

第二天，徐盛又把舟船全都放了出去，连绵几百里后又在上面安放上假城楼。

曹丕突然看到从建业开始连绵几百里的城墙&ot;一夜建成&ot;后（长江宽阔而又水汽弥漫，曹丕哪能看得清真假？），愕然而叹：&ot;魏虽然有众多的武士，也没用啊。

东吴有这样的能人，不是现在能平定的。

&ot;就这样，曹丕无功而返，当年十月回到了许昌。

一年后，曹丕或许是觉得上次太窝囊，再次不顾群臣的反对对东吴用兵。

又是十月，他再次来到了广陵。